Команда

Перейдите на вкладку Команда раздела Настройки.

В данном разделе вы можете видеть всех пользователей своего проекта, пригласить нового пользователя либо исключить из проекта.

Информация которая доступна Владельцу по пользователям проект:

• Имя пользователя
• Почта (на которую было отправлено приглашение. Необязательно, что эта почта будет прикреплена и для отправки коммерческих предложений)
• Роль (Владелец/Менеджер)
• Статус (Активен/Приглашение отправлено)

Как исключить пользователя из проекта?

Необходимо в разделе Команда навести курсор на сотрудника и справа отобразится корзинка. Нажмите на неё чтобы исключить/удалить пользвоателя.

При удалении сотрудника из команды если на данном пользователе были созданы Шаблоны или Коммерческие предложения система предложит перенести элементы на другого сотрудника.

Внимание! Владельца удалить нельзя как и установить роль Владелец другому сотруднику. 

Как пригласить нового сотрудника в команду?

Количество человек (менеджеров) зависит от выбранного тарифа.

1. В разделе Команда справа сверху нажмите на кнопку Пригласить участника.

2. Заполните все обязательные поля после чего нажмите кнопку Пригласить.

• Эл. почту
• Имя менеджера
• Фамилию менеджера

Роли и доступы

Владелец — полный доступ, кроме:

• владелец не может просматривать личные шаблоны участников команды

Менеджер:

• видит только свои коммерческие предложения
• видит только свои шаблоны и шаблоны команды (которыми поделелись участники проекта)
• может поделиться своим шаблоном с командой
• может сохранить командный шаблон к себе
• видит только свои контакты/компании